Kua Investments signe une lettre d’intention
2026-02-06 18:47 ET - Traduction libre – Communiqué de presse
KUA INVESTMENTS SIGNE UNE LETTRE D’INTENTION AVEC PLACEMENTS APPALACHE LIMITÉE POUR ACQUÉRIR JUSQU’À 100 % DU PROJET BAIE-JOHAN-BEETZ
Kua Investments Inc. a conclu une lettre d’intention datée du 31 janvier 2026 avec Placements Appalache Limitée (« PAL »), une société canadienne privée établie au Québec et sans lien de dépendance. Depuis 1977, PAL détient les droits miniers exclusifs sur des gisements de quartz / silice de haute pureté situés à Baie-Johan-Beetz, sur les rives du golfe du Saint-Laurent.
Conformément à cette lettre d’intention, Kua et PAL prévoient réaliser une combinaison d’affaires sans lien de dépendance constituant une opération admissible au sens de la politique 2.4 de la Bourse de croissance TSX (programme des sociétés de capital de démarrage). À la clôture de la transaction, les actionnaires actuels de PAL devraient détenir la majorité des titres avec droit de vote de Kua.
PAL œuvre dans l’industrie canadienne de la silice depuis plus de 50 ans et a développé une expertise unique dans le marché du quartz. Son gisement de Baie-Johan-Beetz, situé sur la Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent, couvre 54,22 hectares de quartz / silice ultrablanc à haute pureté.
Le gisement est particulièrement adapté à une exploitation à ciel ouvert et se situe à moins de 800 mètres de la route principale. Il est également accompagné de 383,24 hectares de claims inexplorés offrant un potentiel d’expansion important.
Désigné comme un minéral critique et stratégique au Canada depuis 2024, le quartz / la silice de haute pureté (HPQ) constitue la matière première nécessaire à la production de silicium métal ainsi qu’à la fabrication de creusets en silice fondue, essentiels aux panneaux solaires, semi-conducteurs, micropuces, batteries, fibres optiques et autres technologies avancées. Les matériaux ne répondant pas aux spécifications requises pour le silicium métal ou les applications technologiques seront destinés à d’autres marchés.
Modalités de la transaction
Conformément à la lettre d’intention, la transaction sera structurée sous forme de prise de contrôle inversée, par laquelle les actionnaires de PAL échangeront leurs titres contre des titres de Kua. La transaction devrait être réalisée par voie de fusion, de plan d’arrangement, d’échange d’actions ou toute autre structure convenue entre les parties et approuvée par la Bourse ainsi que les autorités réglementaires compétentes.
La structure finale sera déterminée en fonction des considérations juridiques, fiscales et comptables afin d’optimiser l’efficacité et la conformité de l’opération, et sera détaillée dans une entente définitive.
La contrepartie destinée aux actionnaires de PAL devrait comprendre 60 millions de nouvelles actions de Kua, sur la base d’un prix présumé de 0,25 $ par action, ce qui implique une valorisation de PAL de 15 millions de dollars.
Dans le cadre de cette valorisation, les actions actuellement en circulation de Kua seront regroupées, ou le ratio d’échange sera ajusté, afin que leur valeur totale soit fixée à 781 250 $.
Placement privé
PAL prévoit réaliser un placement privé concomitant d’un minimum de 3 millions $ et pouvant atteindre 6 millions $, à un prix déterminé selon les conditions du marché et à l’entière discrétion de PAL. Les fonds recueillis serviront notamment à satisfaire aux exigences minimales d’inscription de la TSX-V conformément à la politique 2.4.
Les modalités complètes du placement privé seront divulguées ultérieurement lorsque les parties auront finalisé les termes et conditions de l’opération.
À la clôture de la transaction, PAL versera des honoraires-conseils sous forme d’actions à Ansacha Capital, une partie indépendante. PAL pourra également verser les frais usuels de courtage, d’intermédiation et autres dépenses liés au placement privé conformément à la politique 2.4 de la TSX-V.
Commandite
Une commandite est normalement requise par la TSX-V dans le cadre d’une opération admissible, à moins qu’une dispense ne soit accordée. PAL entend déposer une demande de dispense relativement à cette exigence, bien qu’aucune garantie ne puisse être donnée quant à son obtention.
Les parties prévoient fournir des informations additionnelles concernant la commandite à une date ultérieure. Advenant que la TSX-V refuse la dispense, les parties devront retenir les services d’un commanditaire.
Conseil d’administration,
direction et changement de nom
Il est prévu que le conseil d’administration et l’équipe de direction de l’émetteur résultant soient reconstitués principalement de personnes nommées par PAL, sous réserve du respect des exigences de la TSX-V ainsi que des lois corporatives et des valeurs mobilières applicables.
Kua et PAL publieront d’autres annonces au fur et à mesure des nominations des administrateurs et dirigeants.
Aucun des administrateurs ou dirigeants actuels de Kua ne devrait demeurer en poste après la réalisation de la transaction.
Par ailleurs, Kua changera de nom lors de la clôture de la transaction afin d’adopter une nouvelle identité déterminée par PAL, sous réserve des approbations réglementaires requises.
États financiers de PAL
Les états financiers de PAL sont actuellement en préparation, et les parties prévoient fournir une mise à jour concernant cette information financière dans un communiqué subséquent, conformément à la politique 2.4.
Informations additionnelles
La réalisation de la transaction demeure assujettie à plusieurs conditions, incluant notamment l’approbation de la Bourse et, lorsque requis par les règles applicables, l’approbation des actionnaires minoritaires.
Le cas échéant, la transaction ne pourra être conclue avant l’obtention des approbations requises des actionnaires. Rien ne garantit que la transaction sera réalisée telle que proposée, ou qu’elle le sera tout court.
Les investisseurs sont avisés que, sauf indication contraire dans la circulaire d’information de la direction ou dans le document d’information préparé dans le cadre de la transaction, toute information diffusée ou reçue relativement à cette opération pourrait ne pas être exacte ou complète et ne devrait pas être considérée comme fiable.
Les titres d’une société de capital de démarrage doivent être considérés comme hautement spéculatifs.
La négociation des actions ordinaires de la société demeurera suspendue jusqu’à la conclusion ou l’abandon de la transaction.
À la clôture de l’opération, la société devrait devenir un émetteur minier de niveau 2 inscrit à la Bourse.
La TSX-V ne s’est aucunement prononcée sur les mérites de la transaction proposée et n’a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué.
Des informations additionnelles concernant la transaction proposée seront communiquées dans de futurs communiqués de presse.
À propos de Placements Appalache Limitée
Placements Appalache est un émetteur non assujetti constitué en 1966 et légalement régi par les lois de la province de Québec.
PAL œuvre dans l’industrie minière canadienne depuis plus de 50 ans et a développé une expertise spécialisée et reconnue dans le marché canadien de la silice.
PAL détient les droits miniers exclusifs sur un gisement ultrablanc de silice de haute pureté situé sur les rives du golfe du Saint-Laurent, à Baie-Johan-Beetz, au Québec.
À propos de Kua Investments Inc.
Kua Capital Canada Ltd. est une société de capital de démarrage canadienne au sens des politiques de la Bourse.
Les activités principales de la société consistent à identifier et évaluer une opération admissible conformément aux politiques de la Bourse et, une fois celle-ci identifiée ou évaluée, à négocier une acquisition ou une participation dans une entreprise, sous réserve, lorsque requis, de l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires compétentes.
La société n’a pas encore commencé d’activités commerciales et ne possède actuellement aucun actif autre que des liquidités.
Mise en garde prospective (« Safe Harbor »)
Source : https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!KUAI-3782728/C/KUAI
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